сопровождение симфонического оркестра «Радио-1» п/у С.Политикова и группы «Саквояж» (С.Дюжиков – гитара, В.Шаповалов – бас, В.Агафонов – клавишные, А.Крюков – ударные)

01 – Увертюра (только оркестр «Радио-1»)
02 – Любовь-река
03 – Моцарт
04 – Недавно и давно
05 – Гадание
06 – Острова (только группа «Саквояж»)
07 – Зима, зима (только группа «Саквояж»)
08 – Love me do (Вячеслав Добрынин, Вячеслав Малежик, В.Горский и группа «Саквояж»)
09 – Верните мне лето (Екатерина Семёнова, Вячеслав Малежик)
10 – Мёртвый сезон (Светлана Лазарева, Андрей Державин)
11 – Золотая (Вадим Казаченко, фонограмма)
12 – Порт-о-Пренс (Андрей Косинский, Вячеслав Малежик, фонограмма)
13 – Межсезонье (Ирина Шведова, Вячеслав Малежик, фонограмма)
14 – Новый мир (Н.Бинкли, Вячеслав Малежик, Ю.Валов, С.Дюжиков и группа Street dogs)
15 – Полинушка (Ярослав Евдокимов, фонограмма)
16 – Лето навсегда (Н.Заяц, фонограмма)
17 – Если выйдешь ты (Юрий Антонов, Вячеслав Малежик, фонограмма)
18 – Мозаика (Юрий Лоза, Виктор Салтыков, Александр Иванов, Е.Ловчев, И.Куприянов, Виктор Зинчук, Екатерина Семёнова и другие)

последний куплет в исполнении Юрия Лозы звучит так:
Ты «Мозаику» сложил, мы глядим на твой портрет
Видим тот же силуэт. Тот же нос и губы те же.
Хоть полтинник ты прожил и теперь сомненья нет
Знает каждый «шпингалет» слово русское – Малежик!!!

19 – Туман в декабре (Вадим Байков)
20 – Чёрный рынок
21 – Лилипутик (Алена Апина)
22 – Провинциалка
23 – Лето нашей любви
24 – Финал (только оркестр «Радио-1»)

музыка:
В.Малежик – 1-7,9-16,18-24
Д.Леннон, П.Маккартни – 8
Ю.Антонов – 17

стихи:
Ю.Ремесник – 2,1,13,15,23
Л.Козлова – 3
М.Танич – 4,12,22
А.Шунавикин – 5
В.Мельников – 6
А.Костин – 7
Д.Леннон. П.Маккартни – 8
В.Гин – 9
А.Смогул – 10
Ю.Рогоза – 16
Л.Дербенёв – 17
В.Малежик – 18,19
М.Журкин – 20
Ю.Мориц - 21